1) 数据更新
在理财软件中，选择“数据更新”功能，弹出数据更新的对话框。
选择您的开户营业部，如果没有找到开户营业部，点击“下载配置”查询自己的开户营业部。如果没有找到，可能我们的系统暂时不支持您的开户营业部。
2) 行情数据刷新
3) 交易费率设置
在菜单“理财助手”-“交易费率设置”。您只能修改某一类股票的交易费率。
4) 数据导出
点击菜单“工具”，或者右键点击要导出的列表数据，菜单里有“保存”功能。将数据导出成 EXCEL 文件。
5) 报表打印
6) 列表功能
• 排序。点击需要排序的列表头，可以按照降序、升序排列。
• 汇总。在列表的最下方，有一个汇总行，汇总数据。
• 列宽调整。如果列表里某一列过窄，数据显示不全，可以手工拖动列的表头，调整宽度，程序会记住调整后的列宽。
有选择的显示列。有些列表数据项较多，有些数据项目默认不显示，你可以用鼠标右键点击列表头，弹出所有数据项目，选择、取消数据项就可以控制是否显示。
• 过滤。过滤功能可以方便查找自己需要的数据。
点击列表上方的“过滤”按钮，这时候，所有列表头都有一个小三角标志，点击某一列的小三角标志，出来一个下拉框，选择自己要查找的项目就可以了。如下图，是在交易流水表里查找所有白云机场的交易流水。点击列表上方的“显示全部”，则恢复列表的状态。
过滤时，您也可以使用更高级功能，如选择“自定义”的过滤方式，则弹出一个对话框，您可以输入组合的过滤条件。用在日期过滤时非常方便。
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