股票打板技术八项注意

 

超短的本质是群体博弈。超短的最高境界就是对主流资金的无限跟随。主流资金是厮杀的战场，这是由群体博弈而确定的。市场节奏的把握：情绪大法、情绪周期、投机情绪、资金周期。但是终究其实就是群体博弈中群体的持筹者和持币者的揣摩。养家原话：“交易的本质是群体博弈，追根溯源的话，就是随时衡量场外的潜在买入者的钱的数量和买入倾向，与场内筹码的数量和卖出倾向，当前者大于后者就买入，当后者大于前者就卖出。”

 

买卖的本质是人性和筹码的博弈。选股、持股、换股时主要看市场情绪好坏和筹码结构。超短不接触上市公司，挣钱挣得是买卖股票的价差，挣差价的话要更多的要研究筹码博弈，而不是股票本身的估值。

 

任何脱离了本质交易的战法都不是有效的战法。交易本身是动态的，群体博弈的本身也是动态的。消息和著名游资的进出等都能影响这种群体博弈。

 

一只股票作盘的资金考虑的事情本质上也是筹码，如何可以用更低的成本拿到更多的筹码，如何可以用最少的成本把故事讲好，营造良好的接力氛围实现出货。这当中包含了对指数的判断，对市场结构的判断，对消息面的把握还有其他很多因素。2019年1月2日上午聚焦那几只5G股票，感觉是分时非常着急拉离成本区，本质上就是一种保护底仓的举动而不是继续大幅度买入的行为。

 

筹码堆积区域，在股价上升过程中对股价形成压制，在股价下跌过程中对股价形成支撑。可在交易中辅助参考增加胜率。筹码对股价运行的影响在于：一，解放前期套牢盘压力对于量能的要求，筹码密集区套牢盘的突破压力就来自于这里。二，在心理上对持筹者和持币者的影响，股价新高的爆量压力主要来自于心理上对持筹者和持币者的影响。

 

熟悉并深入对筹码的认识和理解后，可以做到打的板大概率不会开，也就能尽量避免当天的炸板风险，其次日低开的风险也会小很多，筹码的本质是买卖健康度和交换，至于具体的落实和模式的塑造，更多的是个人回溯之后的理解。

 

筹码虽然是极简单的概念，却是早些年间资金套利的主要参考指标之一。例如在震荡市中，根据筹码峰指标，攻陷筹码密集区峰顶后跟随套利就是当年某路游资的主要套利模式。

 

1、筹码理解是打板的前提！筹码的本质是买卖健康度和交换！

 

12月24号周一去买长征属于博傻阶段了，应该在21日周五去买，21号换手比较充分，新筹码进场旧筹码离场，这个时候你去博弈相对比较合理，成本不会和新的筹码拉的特别远。24号去买，首先成本和大家拉开距离，你想纯粹地去博取情绪的溢价这个像是赌博，赌对了你可能觉得有道理，但是长期盈亏比肯定是不合适的。强势股加速板有个前提，就是市场情绪足够好，有足够的听众（对手盘），愿意听故事，因为次日还会有足够的对手盘。而减量市场本来对手盘就少，大家都看好了就缩量加速，基本买盘也就没有了，全是要等着卖的，你打算卖给谁，当一个桌子上你找了半天都没-发现鱼的时候其实要想想自己是不是那条鱼。

 

12月24日泰永长征最大的问题就在量能，不看好的原因就是没有消化掉潜在的卖盘，但25日早盘意外的核按钮直接给了泰永长征成为龙头之后的第一次大分歧，早上低吸资金入场拉升解放了昨日追涨的资金，下午再次下探后被资金承接拉起维持在红盘附近，此时已经没多少抛压，这时候有资金引导继续向上点火，我只是做了最后的封板工作，从+5直接一笔扫到了涨停。有朋友留言和我说自己就算给机会也不敢上泰永长征，我觉得这里的问题就出在筹码理解上。

 

通光线缆1月3日反包成功筹码流动。2日红盘解放12.27日套牢，3日开盘第一波拉升至9.10左右及下跌洗筹后换出12.27日套牢盘，后借力军工拉板。

 

次日的溢价不是必然的，比如2018年12月5日的双林股份，你没有认真思考。至于次日大幅低开，有无利润的状态是不同的，如果没有利润我肯定是认亏走人。首板难度其实是最大的，因为还没有得到市场大家的关注，也不清晰博弈对象是谁。所以对于盘口要求就很高，提示一下，打板永远只是一个买点，最重要是理解到底里面是什么故事，后面还有没有听众愿意听你讲故事。在连板走势中体现的是人们认知的特性，人类认知的天性决定了首板不能说明什么，只有二板才是超短情绪基因的灵魂。

 

你昨天花了很多钱去买了涨停板，你看好接下来的行情，你更愿意利用今天的强度去把博弈拖到下一天，明天的溢价会迅速脱离你的成本区，让你的筹码博弈更有利如果次日的市场你没有把握，不确定市场是不是有足够的对手盘，那么趁着流动性走肯定是没有问题的。永远记住次日的溢价不是必然的，也没有什么涨停板是不能卖的。

 

2、K线图、分时图背后的核心是筹码结构：持筹人的想法和筹码的主线炒作逻辑是否一致！

 

有基本面支撑逻辑的股票炒作时点要结合筹码结构：大部分筹码背后的炒作逻辑也就是持筹人的想法达成一致的时候。攀钢钒钛复牌以后先大跌后大涨的超级大U就是很好的例子。

 

攀钢钒钛这波暴涨的原因就是钒的持续涨价。而钒涨价的逻辑，8月24日攀钢钒钛恢复上市当天就有消息，是带着这个利好复牌的。那为什么还会先大跌呢？从筹码结构的角度来分析。刚复牌时持有筹码的大部分都是赌恢复上市的人，这些人最多就是顺着钒涨价炒一下，高度不会太高。而想真正炒作钒涨价的人拿不到筹码。只能等那些单纯赌恢复上市的持筹人先卖光：14个交易日，跌掉30%多。该卖的都卖完了，消停了止跌了，筹码结构就相对干净了。接到单纯赌恢复上市人筹码的新的市场资金重新来炒作钒涨价带来的估值变化。于是又大涨走了U型，创了新高。

 

这就说明了：一个股票的主升浪的完成，必然要保证大部分筹码背后的逻辑是一致的。基本上所有有好消息复牌却先跌后涨的都是这样的心理和筹码博弈。持筹资金的想法一致了，才能劲往一处使，启动走出主升浪。

 

3、分时上的筹码压力。

 

通产丽星2018年12月19日大长腿弱转强时在前一日爆量位置短暂停留但放量洗筹和突破。

 

涨停股日内分时的平均成本。

 

泰永长征2018年12月18日首板的烂板洗盘和平均成本接近涨停，为第二天的弱转强埋下伏笔。

 

泰永长征12月25日六板的平均成本-3%,当日超过半数筹码获利13%以上，不利于第二天的锁筹续攻。

 

4、日线上的筹码压力。

 

贵州燃气突破前高压力后的海阔天空。

 

绿庭投资无量一字下跌形成的筹码断层，在触碰到上方压力前拉升压力小。

 

光一科技四板后面对套牢筹码和心理上的双重压力，卒于前期多重底的颈线位置。

 

德新交运在盘整筹码压力位和下跌途中的放量位置结束第一波主升，下跌整理后第二波主升在前期筹码压力区止步。

 

锋龙股份第一波主升后，在前期爆量大阴线的位置冲板后见顶回落。

 

5、筹码套牢盘的非集中释放，而是平缓释放套牢筹码抛压。这样的图形就是相对较好的资金攻击选择。

 

在个股股价不断向上突破的过程中，往往死于突然的放量。那么平缓释放套牢筹码抛压的图形就是相对较好的资金攻击选择。筹码套牢盘的非集中释放例子：维宏股份在下跌途中的套牢盘的发散分布也是资金做多的动力之一。西安饮食等2018年的连板个股相同案例不少。

 

6、其他从筹码结构角度解读的例子。

 

（1）、下半年连续涨停，涨得好的龙头都是超跌以后长期横盘。从筹码角度讲就是近期没有上涨过、没有潜伏盘。超跌股就是跌不动了，涨起来的时候高位套牢的筹码相当于自动锁仓了，减少了上涨初期的分歧和抛压。有消息刺激的超跌股才会连续涨停。没有题材和消息刺激，纯炒超跌图形持续性都不好。钱江水利持有天堂硅谷27%底部三个板涨幅。民丰特纸同样持有天堂硅谷，只有5%,却8个板。就是因为民丰之前筹码状态好，不放量。底部长期横盘、横盘后又下台阶，又长期横盘，跌无可跌。弱势时候超跌的跌的狠的低价股，更容易涨停。因为上面的套牢盘都是深度套牢，一两个涨停他不卖，相当于锁仓了。

 

（2）、海南板块当时粤传媒涨的最好就是因为粤传媒里面没有潜伏盘：在公布海南消息的时候近期没有涨过。其他的海南本地所谓的正宗的龙头海南瑞泽等都是被海南消息的潜伏盘砸废的。海南消息的潜伏盘的想法是等着出消息砸盘卖股，买的人想往上做，他们背后的想法不一致。所以导致炒不起来。

 

（3）、一直有人做T,筹码状态不好。一拉升就有人砸，股性就被做T党玩坏了。华仪电气远离第一梯队，属于中位高度股不尴不尬，脱离了大部分人的视线。11月8日—15日拉升是垫单推升，而不是抢筹，放量滞涨。大概率就是一直有人做T,股性就被做T党玩坏了。华仪电气更像做T做出来的量。新开板次新股不能锁住筹码连续涨停的话，也是做T者的天堂。清洗浮筹、等待缩量：让筹码沉淀，让极活跃的筹码、浮筹离去，沉淀更认同趋势的筹码，才更有可能连续爆发大涨。

 

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